01. Aquarela do Brasil (Ary Barroso) 0:00
02. Seu Ataulfo (Radamés Gnattali) 4:03
03. “Capricho Nortista” 6:28 – Baião (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) – Asa Branca (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) – No Meu Pé de Serra (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) – Mangaratiba (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) – Juazeiro (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga) – Siridó (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga)
04. A Felicidade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) 11:15
05. Primeiro Amor (Patápio Silva) 13:26
06. O Apito no Samba (Luiz Bandeira/Luiz Antônio) 15:32
07. Batuque (Edu da Gaita) 18:29
08. Foi a Noite (Tom Jobim/Newton Mendonça) 21:39
09. Catete (Humberto Teixeira) 24:14
10. “Na Cadência do Baião” 26:18 – Não Interessa (Luis Bittencourt/José Menezes) – Baião da Garoa (Luiz Gonzaga/Hervé Cordovil)
11. Alvorada (Jacob do Bandolim) 29:02

Sexteto Radamés: Radamés Gnattali – piano e arranjos ; Chiquinho – acordeom ; José Menezes – guitarra elétrica ; Pedro Vidal Ramos – contrabaixo ; Luciano Perrone – bateria e percussão.
Convidados: Luiz Bandeira – vocais (faixas: 04, 09) ; Edu da Gaita – harmônica