Gênero: drama
Direção:  Nelson Pereira dos Santos
Música, direção musical e arranjos: Radamés Gnattali
Música-tema: “A voz do Morro” (Zé Kéti)

Elenco: Modesto de Souza, Roberto Batalin, Jece Valadão, Ana Beatriz, Glauce Rocha, Cláudia Moreno, Carlos Moutinho, Hilda Moura,  Pedro Cavalcanti, Nelson Oliveira, Riva Blanche, Zé Kéti, Mauro Mendonça, Alvaiade, Castro Gonzaga, Miguel Rozemberg, Jaime Filho, Nadia Maria, Renato Consorte. Participação das Escolas de Samba Unidos do Cabuçu e Portela.
Participação especial: Sady Cabral.

O filme lança as canções “A voz do morro”, de Zé Kéti. “Relíquias do Rio Antigo”, de Moacir Soares Pereira e Taú Silva, “Poeta dos negros”, de Taú Silva e José dos Santos, “Leviana”, de Zé Kéti e Armando Régis.

Prêmios:
Prêmio Saci, 1956 (SP): Menção Especial para Nelson Pereira dos Santos
Prêmio Governador do Estado, 1956 (SP): Melhor Roteiro para Nelson Pereira dos Santos
Festival do Distrito Federal, 1956 (RJ), nas seguintes categorias:
. Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Argumento: Nelson Pereira dos Santos
. Melhor Ator: Jece Valadão
Prêmio Jovem Talento no Festival de Karlovy-Vary, 1956 – República Checa.