Formação 2 - Composição: Instrumento solista

Mestre Filó : para piano, com contrabaixo

Airosa (valsa) : para piano e pequena orquestra

Alma Brasileira : para piano e orquestra de cordas

Amargura : para piano – com bateria, violão, contrabaixo

Amigo Pedro: para saxofone tenor, com conjunto instrumental

Aventureiro : para piano, com pequena orquestra

Bate-papo : para clarinete baixo (ou saxofone tenor), com piano, bateria, contrabaixo

Brazilian Fantasy (Fantasia Brasileira) : para piano

Cheio de Malícia: para piano, com cavaquinho, violão, bateria, pandeiro, reco-reco, afoxé, surdo e contrabaixo

Choro improvisado: para piano